故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody他不但是学校出色的游泳健将更有一个永远爱他、支持他的家庭日子过的可说是非常如意但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化 Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常因为在他碰到水以后皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片经过他苦苦询问之下才发现原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴并非亲生的而到后来 Cody 才发现原来他的亲生母亲是一条美人鱼所以 Cody 到了青春期才会有这些不同于常人的生理变化而他的母亲更一直都在海岸边守候冒着被其他恶人发现追捕的危险依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...